2021年8月の資産状況 (前月比：+36万9258円)

いつも閲覧ありがとうございます。
よら(@yora_blog2020)です。

８月９月は投資集中期間ということで、
日本株高配当株・米国ETFをたくさん買い増しましたので
８月末での資産状況を公開します。

はじめに

当記事は、特にこのような人にお勧めです。

私は2019年11月から、SBI証券で株式投資「積立NISA」を開始しました。

そこから様々な本を参考に、
「個人向け国債 変動10年」や「投資信託(新興国)」などにも投資し、
試行錯誤した結果、現在は下記を対象に投資しています。

投資目的を、「現在」と「将来」に分けて考えると
ざっくりとこんな感じです。

• 日本株　　　⇒配当金（投資のモチベーションUP）
• 米国株ETF　⇒増配（グロース × ディフェンシブ）
• 積立NISA　 ⇒将来の教育費
• iDeCo　　　⇒老後対策

そのようなわけで、【配当 × 増配投資】を実践している私の
６月末での資産状況を公開します。

現在の資産総額 854万601円 (前月比：+36万9258円)

現在の資産状況です。（現金は除く）
アノマリー投資を実践中の私としては、
前述のとおり色々買い増し（して、ストレス解消）しました^^

	金額	前月比
日本株	186万5320円	+43万8609円
米国株ETF	461万1684円	+52万585円
積立NISA	131万322円	+6万560円
iDeCo	28万9479円	+1万7631円
投資余力	46万3796円	-66万8127円
合計	854万601円	+36万9258円

 

現在のポートフォリオです。
日本株、米国株で、約70％を占めています。
投資比率は「日本：米国 ＝ １：２」を理想としています。
若干、米国ETFの比率が高くなっていますが
残りの投資余力は日本株に充てる予定ですので、良い感じにリバランスできました。

 

2019年11月からの資産の推移です。
２月から８月までの、７か月連続の上昇相場となっていますので、
反動での調整幅が怖いですね。

データの整理は、先月と同様にロゴログさんのテンプレートを利用させて頂いています。

上記の内訳です。

日本株高配当株 (損益：+14.7％)

今月は若干の割安感のある銘柄を中心に、40万円程買い増ししました。
最底辺を見極めるのは不可能に近いので、以前から決めていた水準に達したものを買い増して、残りは来月の様子を伺います。
（ヨコヨコしてくれたらいいなあ）

 

米国株ETF(VGT, VHT, VDC) (損益：+22.1％)

「２月・３月・８月・９月に、余力があれば買い増し」をマイルールとしています。
なお今月も、VGTとVHT、VDCは最高値更新と絶好調ですね。
今月は定期買付含め、40万円程買い増しました。
（直近では420ドル前後のVGTを、405ドルで拾えたのは運がよかったです）

 

積立NISA (損益：+36.4％)

８月もさらに成長を続けてくれています。
これを維持し、何度暴落が来ても最終的にはプラスで引ければ文句はありません。

 

iDeCo (損益：+27.0％)

微増してくれているので、良い感じです。（充実した老後に一歩前進）
ポートフォリオ全体で上昇してくれればOKです。

8月の配当金 1,419円（日本：1,419円、米国：0円(0$)）

８月は「1,419円」入金されました！！
昨年は「479円」とワンコインでしたので、可能性が広がりわくわくが止まりません^^
今回の配当金では、仕事用に「マウスパッド」でも購入しようかなあ。

先月に続きその紹介記事もいつかどこかで…
（商品紹介のブログの書き方指南の記事があれば、教えてください）

おわりに

米国は最終的に７か月連続成長と、８月も株クラには好調な月となりましたね。
コロナショックからはだいぶ株価も上昇しているので、
暫くは調整などで「値上がり＜買い増し」基調になってくれればいいなあと。
（リスクオンな空気感から、チキンレースになってきている感も否めません）

ともあれ、来月もマイルールの投資期間が続きますので
折を見て、ポートフォリオの調整を進めていこうと思います。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
気になる記事があれば、別の記事も読んでみてください^^
それではっ！！