気づけば6月が終わってしまいますが。。。
いつも閲覧ありがとうございます。
よら(@yora_blog2020)です。
6月は仕事が忙しすぎて、月末になってしまいました。
5月末時点の資産状況を記録まで。
6月末こそは、早めに更新します。
はじめに
当記事は、特にこのような人にお勧めです。
・20代後半‐平凡会社員の資産運用の状況を知りたい
・「高配当」「増配 × ディフェンシブ」の投資に興味がある
・「積立NISA」「iDeCo」の運用実績に興味がある
私は2019年11月から、SBI証券で株式投資「積立NISA」を開始しました。
そこから様々な本を参考に、
「個人向け国債 変動10年」や「投資信託(新興国)」などにも投資し、
試行錯誤した結果、現在は下記を対象に投資しています。
・日本株高配当株
・米国株ETF(VGT, VHT, VDC)
・積立NISA
・iDeCo
投資目的を、「現在」と「将来」に分けて考えると
ざっくりとこんな感じです。
- 日本株 ⇒配当金（投資のモチベーションUP）
- 米国株ETF ⇒増配（グロース × ディフェンシブ）
- 積立NISA ⇒将来の教育費
- iDeCo ⇒老後対策
そのようなわけで、【配当 × 増配投資】を実践している私の
5月末での資産状況を公開します。
現在の運用資産総額 1070万7564円 (前月比：+5万7476円)
現在の運用資産状況です。（現金は除く）
| 金額 | 前月比 | |
| 日本株 | 256万2116円 | +7万1242円 |
| 米国株ETF | 568万2496円 | -25万4577円 |
| 積立NISA | 171万7904円 | 4万2175円 |
| iDeCo | 41万2119円 | 1万7278円 |
| 投資余力 | 33万2929円 | 18万1358円 |
| 合計 | 1070万7564円 | +5万7476円 |
現在のポートフォリオです。
日本株、米国株で、約70％を占めています。
投資比率は「日本：米国 ＝ １：２」を理想としています。
2019年11月からの資産の推移です。
データの整理は、ロゴログさんのテンプレートを利用させて頂いています。
上記の内訳です。
日本株高配当株 (損益：+23.5％)
米国株ETF(VGT, VHT, VDC) (損益：+25.7％)
「2月・3月・8月・9月に、余力があれば買い増し」をマイルールとしています。
積立NISA (損益：+36.6％)
iDeCo (損益：+22.7％)
5月の配当金 1196円（日本：1196円、米国：0円(0$)）
今月は日本株のみです。
あると嬉しい！
おわりに
今月の更新はここまでです（＞＜）
6月は配当月なので、確認が楽しみ！！
感想や記事構成のアドバイスなどあれば、
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
気になる記事があれば、別の記事も読んでみてください^^
それではっ！！
